HAGL đổi phương án sử dụng 1.300 tỷ từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Dây chuyền sản xuất chuối - một trong những mặt hàng chủ lực của HAGL

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được HAGL sử dụng để đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

Theo đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng khoảng 355,45 tỷ đồng để mua lại toàn bộ nợ gốc, lãi cho lô trái phiếu HAG2012.300, phát hành ngày 18/06/2012; thời hạn giải ngân trước ngày 25/4/2024. Công ty cũng sẽ giải ngân số tiền 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai vào ngày 25/4/2024. Số tiền 244.56 tỷ đồng còn lại nhằm tái cơ cấu nợ cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Trước đó, HAG chưa có kế hoạch cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn này. Nguyên nhân của việc thay đổi là do khoản trái phiếu HAG2012.300 phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn trái phiếu này.

Nguồn: HAGL

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thu về 1.300 tỷ đồng này của HAGL là từ 3 nhà đầu tư: Tập đoàn Thaigroup, Công ty chứng khoán LPBank và nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm.

Cụ thể, Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu, Công ty chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm mua 28 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Các cá nhân và doanh nghiệp này đều có liên quan đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LPBank.

Năm 2023, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 6.492 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, nhưng lại giảm 440 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 36 tỷ đồng sau kiểm toán, chỉ đạt 1.781 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận vẫn tăng 58%.

HAGL kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong năm 2024, đồng thời dự kiến sẽ xóa lỗ lũy kế ở quý II/2024.